夏季是LNG的傳統(tǒng)淡季,但今年夏季中國LNG市場卻“淡季不淡”,呈現(xiàn)出價格上漲、供應(yīng)緊張的異常局面。
“以往都是冬季漲價限氣,今年夏季已開始提前出現(xiàn)。”陜西榆林市一家LNG(液化天然氣)業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴《中國經(jīng)營報》記者,自5月開始公司的原料氣供應(yīng)被減少了一半,LNG掛牌價格已經(jīng)由當(dāng)時的3050元/噸上漲至現(xiàn)在的4100元/噸。
同樣,進口LNG價格也在上漲:最新的進口LNG到岸價格為10.31美元/百萬英熱,而去年同期價格僅為5.51美元/百萬英熱。
2018年前5個月,中國LNG進口量首次超過日本,成為全球最大的LNG進口國。但中石油、中石化等企業(yè)也提出了進口LNG進入管網(wǎng)后價格嚴(yán)重倒掛、保供壓力大的訴求。
按照國家發(fā)改委的安排,全國居民用氣價格上調(diào)將在8月底完成,未來一個多月將是各地居民用氣價格調(diào)整密集落地的時間,也將有助于緩解進口LNG價格倒掛壓力。
LNG價格“淡季不淡”
“7月以來幾乎每天一個價。”7月12日,前述榆林LNG業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴記者,當(dāng)天公司每噸LNG掛牌價上調(diào)了100元,現(xiàn)價為4100元/噸,這已經(jīng)是“七連漲”。由于供不應(yīng)求,陜西有LNG企業(yè)已經(jīng)開始對外停止銷售。
陜西LNG產(chǎn)能全國第一,總產(chǎn)能為4000萬噸/天,占國內(nèi)LNG產(chǎn)能的三分之一。
據(jù)該業(yè)務(wù)經(jīng)理介紹,中石油天然氣銷售西部分公司在5月11日起將直供、轉(zhuǎn)供給LNG企業(yè)的供氣價格由此前的1.68元/立方米上調(diào)到1.78元/立方米。7月12日,中石油向陜西、內(nèi)蒙古LNG企業(yè)的供氣價格再次上調(diào),至1.88元/立方米。
價格上漲的同時,陜西、內(nèi)蒙古 LNG企業(yè)的天然氣供應(yīng)量也被壓減。據(jù)了解,為了保障今冬明春的天然氣供應(yīng),中石油在4月開始就加了對儲氣庫注氣力度,從而減少了對陜西等地的LNG企業(yè)供應(yīng),限供幅度約為40%。而在往年,中石油對LNG工業(yè)用戶的限供一般發(fā)生在冬季用氣高峰期。
根據(jù)中石油5月21日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,4月份,中石油下屬的儲氣庫注入量達到14.9億立方米,同比增加32.6%。
天然氣生產(chǎn)成本上升,推高了LNG的出廠價格,5月初陜西LNG掛牌價格為3050元/噸,兩個多月已經(jīng)上漲了34.43%。
卓創(chuàng)資訊向記者提供的數(shù)據(jù)顯示, 6月22日,進口LNG現(xiàn)貨到岸價格最高為11.23美元/百萬英熱,7月12日進口LNG現(xiàn)貨到岸價格為10.32美元/百萬英熱,而在去年同期價格只有5.51美元/百萬英熱,漲幅超過80%。
“今年夏季進口LNG價格受油價上漲、中美貿(mào)易緊張等多方面影響,最為重要的仍是中國需求旺盛。” 卓創(chuàng)資訊天然氣產(chǎn)業(yè)鏈總監(jiān)劉廣彬告訴記者,國內(nèi)能源轉(zhuǎn)型提升了天然氣需求,中國對天然氣進口依存度已超過40%,5月國內(nèi)天然氣表觀消費量225.3億立方米,比去年同期增長17.8%。“中國需求”已成為影響國際天然氣價格的一個重要因素。
LNG進口價格倒掛
天然氣市場的火爆,以“三桶油”為主的供應(yīng)企業(yè)也在尋求多種保供手段。
7月12日,中海石油氣電集團珠海銷售分公司在上海石油天然氣交易中心開展了首場LNG招標(biāo)交易,交收地點為中海油珠海金灣LNG接收站,運送范圍為廣東?。ǔ洊|5市)、湖南及湖北省LNG貿(mào)易商、終端用戶等。招標(biāo)掛牌量2000噸,底價3950元/噸。
在此之前,天然氣在交易中心的交易模式主要有掛牌交易和競價交易,而招標(biāo)交易的客戶只需按照自己的需求出價,效率更高;供應(yīng)方則能通過線上交易指導(dǎo)線下定價、發(fā)現(xiàn)市場供需變化。
當(dāng)日的招標(biāo)交易結(jié)果顯示,總有效投標(biāo)申報量5600噸,加權(quán)成交價4088.5元/噸,交收日期7月16日至7月31日。
上海石油天然氣交易中心相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,天然氣下游客戶通過線上交易,鎖定了貨源和價格,也有利于規(guī)避價格波動的風(fēng)險,促進上下游穩(wěn)定、長期的合作關(guān)系。
數(shù)據(jù)顯示,2018年4月,在中海油寧波LNG接收站7月和11月份LNG保供預(yù)售交易中,成交的7月提貨價格3380元/噸,而當(dāng)前華東區(qū)域成交價已超過4000元/噸。
在劉廣彬看來,在當(dāng)前進口LNG價格高企的情況下,這種市場化的交易模式,有利于提高供應(yīng)企業(yè)的進口積極性。
據(jù)了解,現(xiàn)在10.32美元/百萬英熱LNG現(xiàn)貨進口價格,約合人民幣2.36元/立方米,如果加上行業(yè)平均0.5元/立方米的倉儲建設(shè)成本,進口LNG在國內(nèi)的市場價格約為2.86元/立方米。
而這一價格遠高于國內(nèi)各省非居民用氣的門站價格,也比居民用氣門站價格更高,價格嚴(yán)重倒掛。
中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣市場所經(jīng)濟師王新哲在今年3月的文章中提到,由于進口氣價格倒掛,近年來LNG進口企業(yè)背負(fù)著較大壓力,冬季天然氣供需矛盾將持續(xù)突出,“非居民補居民”等交叉補貼定價手段將越發(fā)不利于天然氣行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
居民氣價上調(diào)落地
5月25日,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于理順居民用氣門站價格的通知》,提出將各地居民門站價由此前的最高價格改為基準(zhǔn)價格,價格水平按照非居民門站價格安排。國家發(fā)改委制定的居民用氣今年最高調(diào)價幅度為0.35元/立方米。
此前全國除了廣東、廣西、貴州、云南、福建省份外,其余省份的居民用氣價格普遍低于非居民用氣價格,幅度大多在0.2元-0.5元/立方米。
值得關(guān)注的是,天然氣價格并軌已經(jīng)率先在北京落地。
北京此前的居民用氣的門站價格為1.536元/立方米,非居民門站價格為1.9元/立方米,根據(jù)國家發(fā)改委制定的門站價格,此次統(tǒng)一調(diào)整為每立方米1.88元。
7月9日,北京市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整本市居民用天然氣銷售價格的通知》,自7月10日起,北京市居民用管道天然氣銷售價格每立方米上調(diào)0.35元,同時下調(diào)非居民用管道天然氣銷售價格:其中,工商業(yè)用氣、發(fā)電用氣、其他非居民用氣銷售價格分別下調(diào)0.07元、0.02元和0.01元。
調(diào)整后,北京居民用氣第一檔價格為2.63元/立方米,城六區(qū)工商用氣價格為2.99元/立方米,其他區(qū)域為2.75元/立方米。
根據(jù)北京市發(fā)改委的測算,此次居民氣價調(diào)整后,一般生活用氣用戶戶均年增加支出46元,平均每月多增加3.8元。而對壁掛爐和農(nóng)村“煤改氣”采暖用戶的調(diào)價部分以補貼,預(yù)計每戶年增加支出126元和238元。
但另一方面,非居民用氣價格下調(diào)之后,將為用戶每年減負(fù)約2.87億元。其中,工商業(yè)用戶減負(fù)0.99億元,發(fā)電企業(yè)減負(fù)1.41億元,供熱企業(yè)減負(fù)0.47億元。
除了北京外,陜西、河北下屬的地方城市也將在近期舉行市天然氣價格改革聽證會。按照國家發(fā)改委的安排,全國居民用氣價格調(diào)整將在8月底完成,未來一個多月是各地居民用氣價格調(diào)整密集落地的時間。