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6月4日，由中國社會科學(xué)院俄羅斯東歐中亞研究所和社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同發(fā)布了《上海合作組織黃皮書：上海合作組織發(fā)展報告(2018)》。
報告表示，當(dāng)前上海合作組織進(jìn)入磨合期，面臨三大任務(wù)，即“鞏固互信、完善制度機(jī)制、落實已簽文件”，為推動成員國多邊務(wù)實外交打好基礎(chǔ)，助力本組織進(jìn)入新的發(fā)展階段和新機(jī)遇期。
同時，報告認(rèn)為，石油人民幣或天然氣人民幣當(dāng)前不具有可行性。無論是“石油美元”或是“石油人民幣”體系的建立，都需要一整套期貨交易、定價中心等體系的支撐。當(dāng)前中國人民幣尚不能自由兌換，外匯體制方面存在一定障礙，試想中亞某國家拿到“石油人民幣”之后，由于人民幣國際化程度尚且不足，其在全球其他地方購買商品必然面臨諸多不便之處，或許還需兌換成美元(中間還要面臨著匯率波動風(fēng)險)。
從長遠(yuǎn)看，無論是石油人民幣體系還是天然氣人民幣體系，都不僅僅是把人民幣作為一種交換油氣商品的貨幣，石油人民幣體系或者天然氣人民幣體系的真正建立，需要很多前提條件。一個重要前提是建立起區(qū)域性乃至全球性石油期貨交易中心和天然氣交易中心。
展望2018年，報告認(rèn)為，上合組織仍是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。世界主要經(jīng)濟(jì)體仍緩慢增長，地區(qū)安全形勢也不容樂觀，宗教極端主義和恐怖主義對各國都造成威脅。上合組織成員國、觀察員國和對話伙伴國之間相互關(guān)系從來沒有像今天這樣復(fù)雜。在如此困難條件下，上合組織成員的共同利益在不斷增多，關(guān)系不斷改善，經(jīng)濟(jì)合作不斷深入，“一帶一路”與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對接正在穩(wěn)步推進(jìn)，新的命運(yùn)共同體和利益共同體正在形成。
上海合作組織能源合作大有可為
黃皮書認(rèn)為，近年來，世界油氣生產(chǎn)和消費(fèi)格局處于深度調(diào)整之中，能源行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)低碳化進(jìn)程加速，國際油氣市場的價格機(jī)制、貿(mào)易格局、政策走向以及各公司的投資策略都在發(fā)生重大變化，將給上合組織成員國今后的能源合作帶來深遠(yuǎn)影響。
這其中有一些新的趨勢尤其值得引起關(guān)注。一是世界石油市場開啟再平衡之路，油氣市場開始緩慢復(fù)蘇。二是世界油氣生產(chǎn)消費(fèi)格局處于深度調(diào)整中，將進(jìn)一步重塑大國博弈的地緣政治格局。三是產(chǎn)油國加快能源行業(yè)改革步伐，將為世界各國加深能源領(lǐng)域合作提供歷史性機(jī)遇。四是全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速，能源低碳化將構(gòu)成石油行業(yè)中長期發(fā)展的重大風(fēng)險因素。
上合組織國家之間在能源資源稟賦和能源消費(fèi)需求上的差異以及便利的地理區(qū)位優(yōu)勢，為各成員國深化能源合作提供了必要前提和重要保障，能源合作已成為上合組織最重要的工作方向之一。能源合作的范圍更加廣泛、緊密，合作更有深度，朝著上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈、全方位多層次的深度合作邁進(jìn)，在能源合作領(lǐng)域取得了豐碩成果。
未來，上合組織國家能源合作主要體現(xiàn)在三個方面：
一是深化油氣供需雙方的合作，努力保障能源供應(yīng)安全。
二是深化油氣貿(mào)易及資源采購領(lǐng)域的合作，共同謀求價格安全。
三是深化清潔能源技術(shù)和裝備等領(lǐng)域的合作，實現(xiàn)雙方互利共贏。
環(huán)里海能源帶可能成為一個獨(dú)立的能源合作市場
黃皮書認(rèn)為，在全球油氣市場格局中，環(huán)里海區(qū)域豐富的能源資源引起周邊和世界大國的極大興趣，包括俄羅斯、中國、伊朗、日本、韓國、印度、土耳其、美國、歐盟等。它們紛紛建立自己主導(dǎo)的各種多邊和雙邊合作機(jī)制，加強(qiáng)與中亞國家的經(jīng)濟(jì)、政治、安全和人文合作，其中既有經(jīng)濟(jì)利益，也有一定的地緣戰(zhàn)略意圖。
當(dāng)前，中亞能源開發(fā)存在“三向一體化”趨勢，其中歐美主導(dǎo)的“西向一體化”，希望中亞各國的能源輸出繞過俄羅斯，直達(dá)歐洲，降低歐洲對俄羅斯能源的過度依賴;俄羅斯則繼續(xù)把中亞當(dāng)作自己傳統(tǒng)的勢力范圍，力主“北向一體化”，通過修建田吉茲-新羅西斯克輸油管道等措施，使得中亞諸國進(jìn)一步增強(qiáng)對其依賴性;而“東向一體化”則是中國希望看到的，中亞各國也希望借助能源合作與中國建立更為緊密的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系[5]。
從中亞能源開發(fā)的“三向一體化”格局中，我們可以看到中亞地區(qū)的能源地緣政治博弈相當(dāng)激烈。對里海地區(qū)的油氣生產(chǎn)國來說，他們一定不希望看到某一方面的勢力取得“獨(dú)霸”，也不希望對某一方造成過度依賴。所以中亞諸國一定會采取務(wù)實的態(tài)度，在歐美、俄羅斯和中國之間保持一種微妙的平衡，使得各方勢力互相制衡，從中做出自身利益最大化的選擇。近年來，中亞諸國一直在各種管道建設(shè)方案中進(jìn)行權(quán)衡，以獲取最大的政治與經(jīng)濟(jì)利益?？梢灶A(yù)見，該地區(qū)能源輸出多元化的勢頭將延續(xù)，未來在“三向一體化”的基礎(chǔ)上，或許還會出現(xiàn)中亞油氣管道向東通往太平洋、向南通往印度洋等多種可能性，這意味著中亞地區(qū)可能會成為一個日益開放而非封閉的能源市場，關(guān)于環(huán)里海油氣的激烈博弈也仍將繼續(xù)。
石油人民幣或天然氣人民幣當(dāng)前不具有可行性
2018年6月4日，由中國社會科學(xué)院俄羅斯東歐中亞研究所和社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同發(fā)布了《上海合作組織黃皮書：上海合作組織發(fā)展報告(2018)》。
黃皮書認(rèn)為，建立“石油人民幣”或者“天然氣人民幣”體系將是人民幣主權(quán)貨幣在國際能源貿(mào)易中崛起的新路徑，也將是人民幣國際化的關(guān)鍵一步，作為長遠(yuǎn)努力方向是正確的。
工銀國際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家程實測算了“四種情景”：情景一，假設(shè)石油人民幣首先覆蓋俄羅斯的石油貿(mào)易，那么在“三元格局”(美元、歐元、人民幣)和“雙峰格局”(美元、人民幣)下，人民幣全球支付的年度規(guī)模將分別獲得245.6億和368.4億美元的增量。情景二，假設(shè)全球最大的石油出口國沙特接受石油人民幣，那么在“三元格局”和“雙峰格局”下，人民幣全球支付的年度規(guī)模將分別擴(kuò)大到453.9億和680.9億美元。情景三，假設(shè)沙特的示范引起OPEC的整體效仿，“三元格局”和“雙峰格局”對人民幣全球支付的擴(kuò)大作用將分別升至1314.4億和1971.7億美元。情景四，假設(shè)全球石油出口國(除美國外)普遍接受石油人民幣，則在“三元格局”和“雙峰格局”下，人民幣全球支付的年度規(guī)模預(yù)計分別增加到2236.5和3354.7億美元。而中國社會科學(xué)院研究生院院長黃曉勇則認(rèn)為，隨著全球天然氣供給寬松、天然氣在能源消費(fèi)比重的上升、LNG的發(fā)展使天然氣貿(mào)易更趨便利化等因素影響，為構(gòu)建天然氣人民幣體系的時機(jī)提供了歷史契機(jī)，天然氣人民幣可以避開與美國爭奪“石油”定價權(quán)，相對容易實施。
從長遠(yuǎn)來看，隨著中國綜合國力的增強(qiáng)，在油氣貿(mào)易中使用人民幣計價是有可能的。但就目前看，我們要清醒地認(rèn)識到，美國還是全球最大的經(jīng)濟(jì)體，擁有先進(jìn)的軍事、文化、科技等強(qiáng)大的綜合實力。只要稍加留意，真正拋棄“石油美元”體系的國家并不太多。
為何人民幣在短期內(nèi)很難動搖美元霸主地位呢?首先，我們應(yīng)該認(rèn)識到俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉等石油輸出國家是受到美國嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)制裁后，才發(fā)狠用人民幣或歐元來計價石油，影響力十分有限(筆者從與某石油公司在委內(nèi)瑞拉工作的員工溝通得知，即使在委內(nèi)瑞拉目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)瀕臨崩潰的情況下，仍不太情愿用人民幣交易石油)。同時，即使沙特等海灣國家同意在出售石油時用人民幣結(jié)算，也只是針對向中國出售石油產(chǎn)品時用人民幣結(jié)算，并非是在石油結(jié)算時全面棄用美元，沙特等國也非常清楚，棄用“石油美元”的后果很嚴(yán)重。
此外，無論是“石油美元”或是“石油人民幣”體系的建立，都需要一整套期貨交易、定價中心等體系的支撐。當(dāng)前中國人民幣尚不能自由兌換，外匯體制方面存在一定障礙，試想中亞某國家拿到“石油人民幣”之后，由于人民幣國際化程度尚且不足，其在全球其他地方購買商品必然面臨諸多不便之處，或許還需兌換成美元(中間還要面臨著匯率波動風(fēng)險)。
從長遠(yuǎn)看，無論是石油人民幣體系還是天然氣人民幣體系，都不僅僅是把人民幣作為一種交換油氣商品的貨幣，石油人民幣體系或者天然氣人民幣體系的真正建立，需要很多前提條件。一個重要前提是建立起區(qū)域性乃至全球性石油期貨交易中心和天然氣交易中心。
目前中國在石油金融體系建設(shè)方面與美國還有很大差距。人民幣原油期貨自今年3月26日上市，從日本Tocom、俄羅斯Moex、印度Mcx等原油期貨交易所不太成功的實踐看，要建立一個成熟的原油期貨交易所是非常困難的，中國天然氣交易中心離真正發(fā)揮價格樞紐功能也有很長的一段路要走。
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