2021年光伏開發(fā)格局分析：三北、西南成大基地主戰(zhàn)場，分布式“異軍突起”
發(fā)布日期：2021/7/28
30·60目標提出之后，轟轟烈烈的碳中和大勢已經(jīng)成為全國性的戰(zhàn)略方向，新能源項目開發(fā)熱潮回歸。以央企為代表的電力投資企業(yè)正全面進軍新能源開發(fā)投資領域，整個行業(yè)幾乎進入了全民開發(fā)的狂熱階段。
從模式來看，單獨的風、光項目開發(fā)難度增加，企業(yè)紛紛轉向源網(wǎng)荷儲與多能互補一體化項目，三北與西南地區(qū)成為一體化項目的主戰(zhàn)場。但是以靈活著稱的分布式光伏以及光儲充等多種應用場景也在吸引著越來越多的入局者，分布式光伏市場的活躍度日益提升，有望成為“十四五”的光伏市場主力。
開發(fā)格局：三北、西南成大基地主戰(zhàn)場
進入“十四五”之后，隨著雙碳目標與新型電力系統(tǒng)的提出，以光伏、風電為代表的新能源項目開發(fā)的模式與節(jié)奏也發(fā)生了變化。首先，平價光伏項目更多考慮的是燃煤基準價水平，所以與國內第一波光伏開發(fā)大潮類似的是，光照資源好或者燃煤基準價高的地區(qū)成了投資商跑馬圈地的重點，簽署合作協(xié)議、高層出動拜訪、圈占資源……成了投資企業(yè)2021年開年的重頭戲，而這其中，又以國有企業(yè)為主。
截止目前，據(jù)光伏們統(tǒng)計，2021年已有近150GW的新能源項目簽約或落地。華能、中能建、中廣核、嘉寓、華電、三峽領銜這一榜單，共涉及25個省份、23家企業(yè)。從項目投資地區(qū)來看，新疆、內蒙、江西、甘肅簽約新能源項目規(guī)模位于前列。
從模式來看，2021年光伏開發(fā)格局中，三北、西南將成大基地主戰(zhàn)場，光伏+應用場景多樣化的項目更多聚集于中東部省份。其中，以源網(wǎng)荷儲、多能互補為主力的清潔能源基地將成為“十四五”的主力模式之一。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確了“十四五”期間將重點發(fā)展的九大清潔能源基地及四大海上風電基地。
從下圖可以看出，大型清潔能源基地主要集中在三北、西南地區(qū)，這些地區(qū)擁有豐富的風、光資源，是我國可再生能源最豐富的地區(qū)，同時也有較為豐富的調峰電源，包括水電、火電等，在電力外送中擁有得天獨厚的優(yōu)勢。
不過從2021年來看，這兩大模式還在摸著石頭過河，需要探索明確的盈利模式與合理的投資邊界。盡管跑馬圈地的規(guī)?？雌饋矸浅｝嫶螅蟛糠只仨椖亢茈y在2021年開展工作，更多的只是簽訂合作協(xié)議，先行圈占資源，等待后續(xù)實施。
央國企“唱”主角，持續(xù)擠占市場份額
另一方面，一般來說，在這種大基地的資源競爭中，在當?shù)負碛谢痣娀蛘咚姍C組調峰的央企或者國有企業(yè)優(yōu)勢較為明顯。以青豫直流一期配套新能源項目為例，國家電投黃河公司擁有青海最多的水電機組，來承擔青豫直流的調峰主力，在3GW光伏、2GW風電的配套新能源招標中，黃河公司拿下了超過 80%的項目。
日前，內蒙古能源局發(fā)布的一份《關于實施火電靈活性改造促進新能源消納工作》的文件中，明確開展火電靈活性改造后新增的新能源消納規(guī)模，按照不低于改造后增加的調峰空間50%的比例配置給開展靈活性改造的企業(yè)。這無疑更有利于持有大量火電資產(chǎn)的發(fā)電企業(yè)進行新能源項目的開發(fā)投資。
同樣的，在今年剛啟動的華能隴東能源基地規(guī)劃裝機規(guī)模超1000萬千瓦，其中新能源占比超80%，這與煤電資源區(qū)域整合試點中的“一企包一省”密不可分——華能在甘肅龐大的火電機組可以作為配套新能源電站的主力調峰電源。
此外，在去年底剛結束的云南3GW光伏+8GW風電優(yōu)選中，央企中標這一趨勢更為明顯。在這11GW的招標中，僅有協(xié)合新能源一家民營企業(yè)，其余均為央企或者地方國有企業(yè)。除此之外，中國電建、中國能建兩大設計院系也將在“十四五”期間大幅提高新能源電站的開發(fā)及運營力度，新加入的央企投資者正持續(xù)擠占新能源項目的市場份額。
從另一方面來看，三北地區(qū)，尤其西北幾個省份的燃煤基準價基本處于全國較低水平，平均不足0.3元/千瓦時，加之高比例的電力市場交易以及去年以來頻繁上漲的組件價格，對于剛邁入平價的光伏行業(yè)來說，心有余而力不足。有相關人士透露，西北省份的平價電站本身就處于收益率標準底線上，目前組件價格不斷上漲，不少項目正計劃延緩進度。
類似的是，西南省份大多以水電作為主力電源，對標水電電價對于目前的新能源電站投資來說，暫且較為困難。目前來看，三北及西南地區(qū)的新能源項目愈發(fā)艱難，大基地不失為一個可以喚醒投資價值的商業(yè)模式。相對來說，無論是資金成本還是發(fā)電資產(chǎn)的體量，民營企業(yè)的投資優(yōu)勢被持續(xù)壓縮，更多的機會集中于非基地的項目、體量相對小一點的源網(wǎng)荷儲一體化項目以及模式較為靈活的分布式光伏與綜合能源等，而這些項目機會更多的集中在中東部地區(qū)。
全民開發(fā)：分布式光伏異軍突起
除了大型地面電站以及基地項目外，近日分布式光伏整縣開發(fā)的勢頭正把行業(yè)帶入一個全民開發(fā)的新時代。不僅地方政府給予了積極回應，央國企也劃時代的積極介入分布式光伏投資領域。截止目前，已經(jīng)有24個省份啟動了分布式光伏整縣推進項目申報，國家能源集團、國家電投以及國家電網(wǎng)等大型央企也相機發(fā)文明確積極參與其中。
從去年至今，央企已經(jīng)在逐步將光伏項目開發(fā)下沉到縣級區(qū)域，盡管當時整縣推進政策還未出臺，但從地面電站項目切入的央企已經(jīng)鎖定了一部分縣域資源。去年12月伊始，國家電投、華能、廣州發(fā)展、國家能源集團以及華電等央企在進行地面項目簽約的同時，幾乎都額外提及了工商業(yè)、建筑物等分布式光伏項目以整縣開發(fā)形式的合作。
另一方面，作為這一政策落地的執(zhí)行方，民營企業(yè)也在尋求自己的市場定位。以天合光能、華為、錦浪、正泰、陽光新能源等為代表的光伏民營企業(yè)正快速推進分布式光伏整縣推進的相關工作。
目前積極參與其中民營光伏企業(yè)的主要有兩類企業(yè)，一類是以正泰、天合、林洋能源、愛康等為代表的系統(tǒng)集成商，這類企業(yè)擁有豐富的工商業(yè)與戶用項目的運營經(jīng)驗，天合光能、正泰安能、陽光新能源、晶科科技是其中典型代表。近日，這些企業(yè)與地方政府簽署的合作協(xié)議也在陸續(xù)落地，而采取這些企業(yè)方案進行上報的縣域規(guī)模更是高達數(shù)百個。
另一類則是以東方日升、固德威、錦浪、古瑞瓦特等設備提供商。他們擁有豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗，早年曾參與多個光伏項目整村推進計劃，提供了大量的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品所形成的數(shù)據(jù)、常規(guī)問題、運行與維護經(jīng)驗將對整縣推進的產(chǎn)品選擇與項目快速落地提供一定幫助。
此外，對于制造企業(yè)而言，工廠所在地的縣市級政府往往是其最大的資源優(yōu)勢，他們?yōu)樗谄髽I(yè)提供就業(yè)、稅收以及經(jīng)濟貢獻等，先天擁有與地方政府合作的優(yōu)勢。
雖然從開發(fā)節(jié)奏來看，大基地項目將成為未來新增并網(wǎng)裝機的主力，不過可以明確的是，2021年的并網(wǎng)主力仍然是此前的存量項目。另一方面，按照之前文件，2022年的規(guī)模要在今年完成分配，所以今年將是光伏市場開發(fā)非常關鍵的一個時間節(jié)點。進入7月之后，各省陸續(xù)啟動了新項目申報，行業(yè)即將迎來新一輪的申報潮。
可以預見的是，在30·60目標加持下，新能源項目的開發(fā)仍將持續(xù)。但火爆的開發(fā)熱情也正在持續(xù)推高行業(yè)的非技術成本，這需要行業(yè)理性對待。新能源項目投資既需要合理安排利潤分配，實現(xiàn)政府、企業(yè)、用電企業(yè)等之間的關系均衡，但無底線的付出成本獲取開發(fā)指標，無疑是一把燎原之火，最終仍將由行業(yè)與投資商買單。
來源：光伏們
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