【行業(yè)薦讀】省級(jí)燃?xì)夤驹诤髧?guó)家管網(wǎng)公司時(shí)代何去何從？
時(shí)間：2021-04-25 00:00:00 瀏覽：1125次 來(lái)源： 海波談LNG(haibo-LNG) 作者：科技與信息化管理部
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摘要：國(guó)家管網(wǎng)公司的成立，對(duì)各省市級(jí)天然氣公司影響巨大，天然氣干線管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)由國(guó)家管網(wǎng)公司統(tǒng)一管理，運(yùn)銷分離。更開(kāi)放的市場(chǎng)，更多的資本進(jìn)入，終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也更激烈。文章通過(guò)對(duì)行業(yè)新政策的討論，分析市場(chǎng)環(huán)境的變化，探討地方性天然氣公司如何發(fā)展。針對(duì)國(guó)家管網(wǎng)公司的運(yùn)營(yíng)思路，地方燃?xì)夤緫?yīng)適應(yīng)行業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)，“放開(kāi)中間、抓住兩頭”，全面開(kāi)發(fā)上游資源，主動(dòng)布局天然氣液源市場(chǎng)，完善產(chǎn)業(yè)鏈; 改變銷售模式，從“以產(chǎn)定銷”過(guò)渡到“以銷定產(chǎn)”，打通天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，提升配運(yùn)能力，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)化供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)各板塊協(xié)同發(fā)展，打造高效率、低成本、智能化的上下游供應(yīng)鏈; 緊抓下游市場(chǎng)客戶需求，提升終端用戶體驗(yàn)，多元化開(kāi)發(fā)終端市場(chǎng)，適應(yīng)變化以保證自身發(fā)展。 關(guān)鍵詞：國(guó)家油氣管網(wǎng)公司；省級(jí)燃?xì)夤?；運(yùn)銷分離；以銷定產(chǎn) 2019年12月9日國(guó)家油氣管網(wǎng)公司掛牌成立，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司業(yè)務(wù)板塊將劃分為3個(gè)事業(yè)部和4個(gè)本部，分別為原油事業(yè)部、天然氣事業(yè)部和成品油事業(yè)部，以及生產(chǎn)運(yùn)行指揮本部、科技研發(fā)本部、工程建設(shè)本部和管道完整性本部。 國(guó)家管網(wǎng)公司的目標(biāo)，是實(shí)現(xiàn)油氣干線管道獨(dú)立和體現(xiàn)天然氣市場(chǎng)“放開(kāi)兩頭，管住中間”的戰(zhàn)略。這對(duì)區(qū)域性天然氣公司影響最大，而省市級(jí)天然氣公司如何應(yīng)對(duì)，對(duì)各公司的下一步發(fā)展尤為重要。 至2018 年底，我國(guó)建成油氣長(zhǎng)輸管道共13.6萬(wàn)公里，其中天然氣長(zhǎng)輸管道總長(zhǎng)約7.9萬(wàn)公里。中國(guó)石化等三家石油石化公司( 以下簡(jiǎn)稱“三桶油”) 是我國(guó)油氣管網(wǎng)的主要建設(shè)者，其中中石油運(yùn)營(yíng)管道5.4萬(wàn)公里，中國(guó)石化運(yùn)營(yíng)0.7萬(wàn)公里，中海油運(yùn)營(yíng)0.5萬(wàn)公里，其他公司和省網(wǎng)公司運(yùn)營(yíng)1.3萬(wàn)公里。另一方面，全國(guó)有21個(gè)省級(jí)行政區(qū)域共組建了超過(guò)30家省級(jí)天然氣管網(wǎng)公司、超過(guò)300家的市級(jí)管網(wǎng)公司，主要負(fù)責(zé)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理區(qū)域內(nèi)天然氣管網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)。 由此可見(jiàn)，中國(guó)天然氣管網(wǎng)以三大石油公司管網(wǎng)為主、省市管網(wǎng)公司和地方公司為輔，縱橫交錯(cuò)、無(wú)序發(fā)展。省市級(jí)管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量整體偏低，同一區(qū)域內(nèi)管道運(yùn)維機(jī)構(gòu)重疊，維護(hù)費(fèi)用偏高。 以山西省為例，新一輪燃?xì)庑袠I(yè)重組改革以前，當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)管道運(yùn)營(yíng)的機(jī)構(gòu)和公司除中石油和中國(guó)石化外，還有山西省國(guó)新能源發(fā)展集團(tuán)有限公司、山西國(guó)化能源有限責(zé)任公司、山西天然氣有 限公司、山西燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、山西國(guó)強(qiáng)天然氣輸配有限公司、山西煤層氣( 天然氣) 集輸有限公司、山西壓縮天然氣集團(tuán)等7家省級(jí)管網(wǎng)公司，這些省級(jí)公司也各自建立了運(yùn)維機(jī)構(gòu)，加上市級(jí)管網(wǎng)公司單獨(dú)建立的運(yùn)維機(jī)構(gòu)，山西省的本地管道運(yùn)維機(jī)構(gòu)超過(guò)20家。 國(guó)家管網(wǎng)公司的運(yùn)營(yíng)思路是“管住中間，放開(kāi)兩頭”。國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立的目的是: ②促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)、提高供給； 根據(jù)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司將打破現(xiàn)有壟斷環(huán)節(jié)與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)一體的模式，將壟斷環(huán)節(jié)與市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)分離，克服輸配環(huán)節(jié)過(guò)多導(dǎo)致最終費(fèi)用過(guò)高的問(wèn)題，有利于管網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃以及實(shí)現(xiàn)“運(yùn)銷分離”和管網(wǎng)獨(dú)立。 “運(yùn)銷分離”能夠有效活躍氣源勘探和開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，讓更多的資本進(jìn)入，使得氣源多樣化，供應(yīng)主體多元化，提升天然氣氣源供應(yīng)能力，對(duì)液源勘探的積極性進(jìn)一步提高。下游城市燃?xì)馄髽I(yè)直接向上游采購(gòu)氣源的屏障被打破，下游用戶可以直接向上游進(jìn)行液源采購(gòu)。有實(shí)力的下游企業(yè)還可以自己涉足氣源開(kāi)采，或直接進(jìn)口，更有利于保障氣源的穩(wěn)定性。 國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，地方燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)行重組和整合，地區(qū)性管網(wǎng)業(yè)務(wù)極大可能被抽離出來(lái)整合成獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)體系，而相對(duì)放開(kāi)的“兩頭”重組為另一個(gè)運(yùn)營(yíng)體系，其中地方管網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的改革有三種可能的模式。 一是成為國(guó)家管網(wǎng)公司控股的下屬公司。成為控股公司后，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要受到國(guó)家管網(wǎng)公司的控制，仍保存較大的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性和靈活性。 二是成為國(guó)家管網(wǎng)公司的地區(qū)分公司。分公司不能獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，作為總公司的附屬機(jī)構(gòu)，在經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事各方面都要受國(guó)家管網(wǎng)公司的直接管理。 三是管網(wǎng)業(yè)務(wù)與原有相關(guān)業(yè)務(wù)剝離，單獨(dú)存在，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。 不論地方管網(wǎng)業(yè)務(wù)如何被重組或整合，面對(duì)國(guó)家管網(wǎng)公司成立這一重大變革，地方性天然氣公司和地方燃?xì)庑袠I(yè)都應(yīng)做出積極應(yīng)對(duì)，才能保證自身發(fā)展，對(duì)于“運(yùn)銷分離”，管網(wǎng)業(yè)務(wù)將被抽離重組這一變革，如何適應(yīng)變革、發(fā)展自身就成為生死攸關(guān)的問(wèn)題。 二、區(qū)域性天然氣公司的發(fā)展空間和發(fā)展思路 （一）完善上游產(chǎn)業(yè)鏈，主動(dòng)布局氣源市場(chǎng) 充足的氣源是燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的先決條件。限于儲(chǔ)運(yùn)方式，尋找穩(wěn)定的氣源一直是各家燃?xì)馄髽I(yè)亟待解決的難題。未來(lái)天然氣上游市場(chǎng)會(huì)形成多種氣源進(jìn)入國(guó)家管網(wǎng)系統(tǒng)的局勢(shì)，如油氣田氣、煤層氣、海氣、頁(yè)巖氣、煤制氣以及儲(chǔ)氣庫(kù)儲(chǔ)備氣等。多樣化的氣源為穩(wěn)定的供應(yīng)提供了可能。 現(xiàn)今大多數(shù)管網(wǎng)公司都積極參與天然氣進(jìn)口，多數(shù)管網(wǎng)公司也主動(dòng)投身天然氣的勘探，部分地區(qū)的燃?xì)夤居刑烊粴夤?yīng)商的參股，但氣源仍只掌握在個(gè)別大企業(yè)手中。隨著政府允許資本市場(chǎng)介入天然氣的勘探和開(kāi)采，天然氣上游資源市場(chǎng)繼續(xù)開(kāi)放，更多的天然氣企業(yè)、多種開(kāi)采主體掌握氣源成為可能，但尋找可靠穩(wěn)定的氣源仍然是燃?xì)馄髽I(yè)要面臨和解決的首要問(wèn)題，天然氣企業(yè)會(huì)更積極、主動(dòng)地參與上游資源的競(jìng)爭(zhēng)，完善天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化供應(yīng)鏈，緩解日常生產(chǎn)對(duì)氣源的高度依賴問(wèn)題。 （二）積極開(kāi)發(fā)下游終端市場(chǎng) 根據(jù)國(guó)家政策要求，國(guó)家管網(wǎng)公司投資經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)輸管網(wǎng)，但不參與城市配售管網(wǎng)。管容交易中心將成立，通過(guò)市場(chǎng)交易原則售賣管輸運(yùn)力。未來(lái)市場(chǎng)可以參與售買的用戶也是多元的，終端市場(chǎng)用戶包括工業(yè)、電廠、化工、儲(chǔ)氣、調(diào)峰公司以及各地方管網(wǎng)系統(tǒng)用戶等。國(guó)家管網(wǎng)公司的存在對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)而言更凸顯了“終端為王”的重要性。管網(wǎng)業(yè)務(wù)獨(dú)立后燃?xì)夤緵](méi)有了管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)，輕裝上陣，也未必是壞事。 地區(qū)天然氣管網(wǎng)公司大多由當(dāng)?shù)貒?guó)資委出資企業(yè)控股，省級(jí)天然氣公司作為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，普遍具有地域優(yōu)勢(shì)，并能得到當(dāng)?shù)卣嘀С?，因此?yīng)盡快、盡早整合當(dāng)?shù)厝細(xì)馐袌?chǎng)，通過(guò)資源整合，擇優(yōu)劣汰，避免本地惡性競(jìng)爭(zhēng)，加大力度開(kāi)發(fā)區(qū)域客戶，才能牢牢抓住當(dāng)?shù)叵掠谓K端市場(chǎng)。 現(xiàn)在的天然氣銷售市場(chǎng)貿(mào)易商也成為生產(chǎn)方和終端用戶之間的屏障，這也是因?yàn)榻K端用戶信息和上游供應(yīng)方之間信息不暢所致。貿(mào)易商的存在提高了銷售成本，降低了利潤(rùn)空間，提升了終端用戶使用天然氣的成本。燃?xì)夤緫?yīng)利用信息化手段建立與終端用戶之間的直供平臺(tái)，及時(shí)掌握終端用戶需求，改變被動(dòng)銷售模式，主動(dòng)聯(lián)系客戶。 （三）重視物流配送板塊，提升供應(yīng)鏈能力，打通到客戶的最后1km “運(yùn)銷分離”也就是干線管網(wǎng)輸配和銷售分離，國(guó)家管網(wǎng)公司成立后省級(jí)管網(wǎng)也會(huì)實(shí)行輸配和銷售分離，“運(yùn)銷分離”是燃?xì)夤芫W(wǎng)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。 區(qū)域管網(wǎng)公司在當(dāng)?shù)卮蠖鄵碛休^完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，具備天然氣輸配和銷售的能力，尤其在當(dāng)?shù)氐奶烊粴夤茌敽? 或) 液化天然氣( LNG) 液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、銷售中均占有較大的市場(chǎng)份額，這是地區(qū)性燃?xì)夤镜南忍靸?yōu)勢(shì)。隨著對(duì)環(huán)境影響要求的提高，新增的終端用戶和點(diǎn)供用戶大量增加，燃?xì)夤茌敼艿牢刺崆耙?guī)劃或建設(shè)速度無(wú)法滿足，LNG槽車運(yùn)輸這種補(bǔ)充方式的重要性凸顯。 LNG液態(tài)槽運(yùn)的形式是天然氣管輸形式的補(bǔ)充，主要用于向管網(wǎng)尚未建設(shè)的地點(diǎn)配送天然氣。由于管網(wǎng)的鋪設(shè)成本較高，大多數(shù)下游中、小用戶或臨時(shí)性用戶，管網(wǎng)無(wú)法覆蓋。考慮到配送成本和市場(chǎng)價(jià)格，該方式在中、短途距離有較大優(yōu)勢(shì)和較好的效益。鑒于LNG液態(tài)槽運(yùn)方式的區(qū)域性和低成本的特點(diǎn)，未來(lái)無(wú)法提供配送服務(wù)的天然氣企業(yè)，其客戶資源很大可能將會(huì)流向具備配送能力的天然氣企業(yè)。因此天然氣企業(yè)應(yīng)重視發(fā)展LNG槽車運(yùn)輸能力，通過(guò)LNG物流配送的方式打通到客戶的最后1km，更便于將終端客戶牢牢掌握在手中。 （四）天然氣銷售模式從“以產(chǎn)定銷”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;以銷定產(chǎn)” （五）對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行改造和優(yōu)化 大部分地區(qū)天然氣公司在運(yùn)營(yíng)天然氣管網(wǎng)的同時(shí)，其業(yè)務(wù)也覆蓋加工、儲(chǔ)運(yùn)、加氣站、終端市場(chǎng)中的幾個(gè)環(huán)節(jié)，但產(chǎn)業(yè)鏈仍然不完整，或者缺乏業(yè)務(wù)一體化的效應(yīng)。完整的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈包括勘探開(kāi)采、生產(chǎn)加工、輸配和儲(chǔ)運(yùn)、終端市場(chǎng)等環(huán)節(jié)，具體形式包括液化廠、管輸、配送、加氣站等。天然氣企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)了一定程度的縱向一體化，隨著終端服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)也會(huì)有地區(qū)性兼并發(fā)生，最終形成更有實(shí)力的地區(qū)性或省級(jí)天然氣公司。 面對(duì)縱橫交錯(cuò)的業(yè)務(wù)格局，地方天然氣公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈和業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行改造和優(yōu)化。首先要對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行板塊化調(diào)整，同類生產(chǎn)資源進(jìn)行整合，進(jìn)行板塊化管理，有計(jì)劃地生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化; 其次要建設(shè)從開(kāi)采、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)到終端市場(chǎng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，降低對(duì)外部因素的依賴程度，可以通過(guò)主動(dòng)調(diào)節(jié)內(nèi)外部供需市場(chǎng)，平衡需求峰谷，建立相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)氛圍。通過(guò)專業(yè)化和多元化相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部業(yè)務(wù)的一體化協(xié)同發(fā)展。 （六）適當(dāng)加強(qiáng)儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，提高調(diào)峰能力 國(guó)家管網(wǎng)公司的管網(wǎng)主要包括“三桶油”的 長(zhǎng)輸管道、部分地下儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站。天然氣地下儲(chǔ)氣庫(kù)是平衡供需矛盾的一種基礎(chǔ)設(shè)施。目前，我國(guó)天然氣地下儲(chǔ)氣庫(kù)數(shù)量和存儲(chǔ)量都嚴(yán)重不足。 地下儲(chǔ)氣庫(kù)是一種階段性也是季節(jié)性調(diào)峰設(shè)施，根據(jù)我國(guó)歷史用氣規(guī)律，季節(jié)調(diào)峰量占天然氣全年消費(fèi)量的6% 。預(yù)計(jì)2030年的天然氣需求量為 6 × 1011m3 ，按照6%儲(chǔ)備量計(jì)算，那么地下儲(chǔ)氣庫(kù)有效存儲(chǔ)量應(yīng)達(dá)到3. 6 ×1010m3。 面對(duì)市場(chǎng)波峰和波谷的較大差異，儲(chǔ)氣庫(kù)的套利能力也很明顯。隨著國(guó)家管網(wǎng)公司成立，冗余的收費(fèi)環(huán)節(jié)被取消或縮減，波峰和波谷現(xiàn)象更清晰和穩(wěn)定，在LNG國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格較低時(shí)采購(gòu)，用地下儲(chǔ)氣庫(kù)存儲(chǔ)，在用氣高峰可以調(diào)用所存儲(chǔ)天然氣投入市場(chǎng)，通過(guò)價(jià)差獲利。 因此適當(dāng)建設(shè)儲(chǔ)氣庫(kù)，對(duì)于無(wú)法掌握液源的天然氣公司，可以緩解對(duì)氣源的依賴程度并獲利。 （七）應(yīng)用“互聯(lián)網(wǎng)+ ”技術(shù)，提升用戶體驗(yàn)，增加客戶黏性 相較于普貨、大宗商品、煤炭等已成型的行業(yè)和市場(chǎng)，天然氣行業(yè)面對(duì)市場(chǎng)的信息化水平仍然較低。首先，行業(yè)的市場(chǎng)透明度差，國(guó)內(nèi)尚未形成 有足夠影響的大型交易平臺(tái)，購(gòu)銷詢價(jià)方式不透明，企業(yè)難以及時(shí)有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化等現(xiàn)象，極易 造成價(jià)格短期內(nèi)大幅波動(dòng); 其次，在整個(gè)交易、物流等環(huán)節(jié)也缺乏很好的配套服務(wù)和體驗(yàn)，從合同簽訂、交易詢價(jià)、下訂單、配送服務(wù)、物流跟蹤、對(duì)賬到結(jié)算，都以線下操作為主，與其他行業(yè)成熟的“互聯(lián)網(wǎng) +”體驗(yàn)相比，相去甚遠(yuǎn)。 針對(duì)較落后的天然氣行業(yè)信息化水平，“互聯(lián)網(wǎng) + ”模式可以提供很好的用戶體驗(yàn)，可以說(shuō)哪個(gè)企業(yè)可以提供優(yōu)良的體驗(yàn)?zāi)Ｊ剑膫€(gè)企業(yè)就將獲得當(dāng)下市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇。天然氣行業(yè)信息化，從內(nèi)部需求來(lái)說(shuō)應(yīng)包括生產(chǎn)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、物流調(diào)度系統(tǒng)、出入庫(kù)管理系統(tǒng)等子系統(tǒng); 從外部需求來(lái)說(shuō)應(yīng)包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、合同簽訂系統(tǒng)、物流配送系統(tǒng)、對(duì)賬結(jié)算系統(tǒng)等子系統(tǒng)。 從內(nèi)部來(lái)說(shuō)，所有液化天然氣設(shè)備或者液化廠、加氣站、在途運(yùn)輸車輛等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中的各個(gè)主體，都能達(dá)到數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)點(diǎn)都能將信息及時(shí)準(zhǔn)確地反饋。相關(guān)數(shù)據(jù)通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)透明、及時(shí)、準(zhǔn)確，從而能高效地組織生產(chǎn)和銷售，達(dá)到內(nèi)部的協(xié)調(diào)發(fā)展。 從外部來(lái)說(shuō)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)終端客戶存量等重點(diǎn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，分析判斷客戶庫(kù)存、消耗速率，更主動(dòng)地為客戶提供更貼身服務(wù)。為客戶提供輸運(yùn)服務(wù)系統(tǒng)，客戶可以跟蹤物流情況，在線下單，在線管理訂單、余額，了解在途車輛情況，為客戶提供管家式服務(wù)，從簡(jiǎn)單粗放的服務(wù)形式轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)、準(zhǔn)確、貼身的用戶體驗(yàn)，提高客戶黏性。 國(guó)家管網(wǎng)的公司成立是天然氣行業(yè)的重大事件，尤其對(duì)于地方性天然氣公司。在燃?xì)庑袠I(yè)的大變革時(shí)期，針對(duì)國(guó)家管網(wǎng)公司“管住中間，放開(kāi)兩頭”和“運(yùn)銷分離”的運(yùn)營(yíng)思路，地方性燃?xì)夤緫?yīng)反其道而行，“抓住兩頭，放開(kāi)中間”，也就是抓住上游氣源市場(chǎng)和終端客戶市場(chǎng)這兩個(gè)市場(chǎng)，逐漸放開(kāi)或剝離管網(wǎng)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化區(qū)域性優(yōu)勢(shì)、提升供應(yīng)鏈能力、升級(jí)產(chǎn)業(yè)模式，以省級(jí)天然氣公司進(jìn)行整合，這樣才能符合行業(yè)發(fā)展的政策指向，真正抓住終端市場(chǎng)這個(gè)“需求之王”。
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