2016年10月17日，集團公司2016年公司債券（第一期）（債券簡稱“16陜?nèi)?1”）面向合格投資者發(fā)行成功，發(fā)行額度7億元，期限5+2年，票面利率3.14%。本次公司債券發(fā)行是燃氣集團首次發(fā)行公司債券，由中泰證券股份有限公司主承銷，發(fā)行利率創(chuàng)下了近兩年全國范圍內(nèi)同信用等級、同期限公司債券的最低水平，較同期銀行貸款基準利率4.75%低161個BP。
自2016年年初以來，集團公司充分抓住監(jiān)管機構(gòu)放寬公司債券發(fā)行條件的政策優(yōu)勢，全面啟動發(fā)行工作。集團公司領(lǐng)導高度重視，成立了專項工作領(lǐng)導小組，先后完成中介機構(gòu)的選聘、主體信用評級、內(nèi)部決策等前期準備工作；中介機構(gòu)入場后，由財務處牽頭，在各處室、各控股公司全力配合下，完成了盡職調(diào)查工作、全套申請材料的籌備等工作；此外，針對材料籌備過程中遇到的各類問題，先后多次召開專題會議，第一時間解決問題，最終按照既定計劃完成發(fā)行工作。
本次公司債券的發(fā)行是集團公司在資本市場運用直接融資工具的一次創(chuàng)新嘗試，有效提高了集團公司外部融資能力；債券的發(fā)行受到市場投資者的熱烈追捧，簿記開始后半小時內(nèi)便完成了發(fā)行總額的認購，最終共有56家投資者下單認購，認購總量82.4億元，認購倍數(shù)為11.77倍，使集團公司掌握了最大限度壓低價格的主動權(quán)，實現(xiàn)了高效率、低成本發(fā)行；本次公司債券作為集團公司發(fā)行的首支公司債券，有效降低了集團公司的融資成本、進一步為集團公司拓寬了融資渠道；最終以全國范圍內(nèi)最低的發(fā)行成本成功發(fā)行也充分說明了資本市場對集團公司發(fā)展前景的認可，為集團公司今后在資本市場的發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。
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